[화이트페이퍼=김예솔 기자] 현대자동차가 3000억 규모의 회사채 발행에 나선다.
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차는 다음 달 8일 회사채 3000억원을 발행할 계획이다.
만기는 3∼7년으로 검토하고 있으며, 기관 대상 수요예측은 오는 28일로 예정됐다.
현대차는 조달된 자금은 운영비로 쓸 계획이다. 청약이 흥행하면 발행 규모를 최대 6천억원까지 늘리는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.
이번 회사채 발행 대표 주관사는 미래에셋대우, KB증권, NH투자증권이 맡았다.
이처럼 현대차가 회사채 시장에 복귀한 것은 2016년 10월 이후 3년여 만이다.
현재 현대차의 장기 신용등급은 'AA+'다. 현대차는 그간 무보증 사채 또는 기업 등급이 최상위 등급인 'AAA'로 평가받다가 작년 말 신용평가 3사 모두에서 'AA+'로 한 단계 등급이 떨어졌다.
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