[화이트페이퍼=이희수 기자] 신한은행이 국내 은행 최초로 4억달러 규모의 외화 후순위채 청약에 성공했다.
20일 신한은행은 미화 4억달러 규모의 외화 조건부 자본증권(이하 후순위채) 발행을 위한 청약을 성공적으로 마무리했다고 전했다.
발행금리는 미국 10년물 국채에 1.65%p를 더한 수준이다. 쿠폰금리는 4.5%로, 지금까지 한국계 기관이 발행한 외화표시 조건부 자본증권 중 가산금리 조건이 가장 낮다.
이번 청약에는 총 75개 기관에서 11억1000만달러 상당의 주문이 들어왔다. 지역별로는 아시아 82%, 유럽 18%의 투자자 분포를 보였다.
은행 측은 “글로벌 은행의 규제강화 추세에 맞춰 자기자본 비율 관리가 가능해졌다”며 “선제 외화 유동성을 확보함으로써 금융시장 변동성에 유연하게 대처할 수 있을 것”이라고 설명했다.
그러면서 “최근 금리 변동성이 확대돼 장기물에 대한 투자 심리가 위축된 상황에서도 신한은행의 대외신인도가 긍정적임을 재확인할 수 있었다”고 덧붙였다.
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