[화이트페이퍼=이희수 인턴기자] 우리은행이 올해 첫번째 한국물 외화사채를 발행했다.
17일 우리은행(은행장 손태승)은 5년 만기의 포모사 본드 3억 달러를 국내 시중은행 최저 금리로 지난 16일 발행했다고 전했다.
포모사 본드는 대만 자본시장에서 미 달러화 등 외국통화로 발행되는 채권을 말한다. 이번에 우리은행이 내놓은 채권은 올해 처음 발행된 한국물 외화사채다.
금리는 3개월 리보(Libor) 기준금리에 87bp를 가산한 변동금리가 적용된다. ‘3개월 Libor+87bp’는 국내 시중은행이 발행한 포모사 본드 중 최저금리다.
발행 대금은 만기를 앞둔 외화사채 상환 등에 쓰일 계획이다.
우리은행은 채권 발행에 앞서 대만의 주요 기관투자자들을 대상으로 해외 IR을 열어 은행의 재무상항을 설명하고, 투자자 니즈 및 발행시장 동향을 조사했다. 이를 통해 총 55개 기관에서 9억 달러의 투자 결정을 이끌어냈다는 설명이다. 발행금액 대비 3배에 이르는 수준이다.
최종투자자 비율은 대만 외 인근 아시아 투자자들을 포함해 대만 79%, 기타 아시아지역 21%로 구성됐다.
우리은행 관계자는 “올해 한국물 중 첫 외화사채 발행을 최저금리에 성공적으로 마무리했다”며 “신규투자자와 다양한 조달방법을 개발할 예정”이라고 말했다.
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