[화이트페이퍼=이혜지 기자] 하나금융투자는 시장의 흐름에 좌우되지 않고 하방위험을 관리해 변동성을 낮춘 ‘삼성글로벌리얼리턴 펀드’를 판매한다.
24일 하나금융투자에 따르면 이 펀드는 시장 전망을 기초로 장기 투자목표 달성을 위한 ‘수익추구’ 형과, 시장하락 방어를 위한 ‘안정자산·헤지 포지션’ 형으로 구분할 수 있다. 지난 5년간 연 4~5% 수준의 낮은 변동성을 보여주고 있는 것이 특징이다.
이 펀드에서 가장 주목할 부분은 바로 원금보호를 위한 하방위험 관리를 가장 중요한 원칙으로 삼는 BNY멜런 운용그룹의 운용 철학이다. 지난 2004년 이후 BNY멜런 운용그룹 산하 뉴튼자산운용은 보수차감 전 기준 한 번도 손실 난 해가 없다.
이 펀드는 벤치마크를 추종하지 않고, 능동적으로 자산배분을 실행한다. 예로, 지난 6월 브렉시트 발표 후 나흘 간 시장급락(MSCI ACWI지수 -6.86%, 코스피 지수 -3%)에도 불구하고 이 펀드는 유연하게 대처하여 같은 기간 1.07% 상승했다.
해당 펀드는 하나금융투자 모든 지점에서 가입 할 수 있으며, A형은 선취수수료 0.70%, 총보수 연 0.83%, C형은 연 1.23%이며, 환매수수료는 없다. 환헷지는 유로 통화에 대한 헷지형과 비헷지형이 있다. 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않는다.
저작권자 © 화이트페이퍼 무단전재 및 재배포 금지
화이트페이퍼, WHITEPAPER
