[화이트페이퍼=박재찬 기자] 우리은행은 상각형 조건부자본증권(후순위채) 3000억원을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.
이번 후순위채는 국고채 10년 금리에 0.70%포인트의 스프레드를 가산한 수준인 2.68%의 고정금리로 발행됐다. 만기는 10년이다.
우리은행은 이번 후순위채 발행으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 0.19%포인트 오르게 됐다고 설명했다.
우리은행 관계자는 “지속적인 실적 향상과 자산 건전성의 획기적 개선으로 대외 신용도가 높아지는 등 국내 은행 중 가장 낮은 수준의 CDS 프리미엄을 유지하고 있다”라며 “기업가치에 대한 시장 신뢰도 향상과 우리금융지주 출범 후 지배구조의 안정화를 통해 성공적으로 후순위채를 발행할 수 있었다”라고 말했다.
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