딜소싱 역량과 철저한 위험관리능력 뒷받침
[화이트페이퍼=고수아 기자] KB자산운용이 올 상반기 대체투자부문 결산 결과 수탁고 1위를 달성했다고 11일 밝혔다.
금융투자협회 공시 통계에 따르면, 지난달 말 KB자산운용의 대체투자부문 수탁고는 지난해 말 18조4000억원에서 올 상반기 20조5000억원 규모로 약 11% 증가했다. 지난해 말 상위 3개사가 300억원 이내의 근소한 차이를 보였으나, 연초 이후 경쟁사들과의 격차를 크게 벌리고 1위로 올라섰다.
이같은 선전은 2018년 이현승 KB자산운용 대표 취임 이후 포트폴리오 다각화를 통해 인프라, 부동산, 기업투자, 사모대출펀드(PDF)등 전 분야에서 고른 성과를 보인 결과로 풀이된다.
KB자산운용은 인프라자산이 대부분인 특별자산펀드(13.1조원), 부동산펀드(4.8조원), 기업투자(PE)와 사모대출펀드(PDF)로 구성된 혼합자산펀드(1.4조원) 등 20조5000억원 규모의 대체자산펀드를 운용하고 있다.
최근 5년 사이 이룬 괄목할만한 성장은 뛰어난 딜소싱 역량과 함께 철저한 리스크관리와 컴플라이언스가 뒷받침됐다는 분석이다.
부동산펀드는 핵심지역의 코어부동산을 중심으로 투자해 금리 상승기에도 안정적으로 운용하고 있고, 인프라펀드는 시장상황이 어려움에도 현금창출이 뛰어난 자산에 투자했다.
기업투자부문 역시 인수금융뿐만 아니라 명신산업, 현대무벡스 등을 상장 전에 투자해 고수익을 올리는 등 뛰어난 투자처 발굴이 강점이다. KB자산운용은 포화된 국내시장에서 탈피해 해외로 발빠르게 눈을 돌려 불과 5년 사이 해외대체투자 수탁고가 8.9조원으로 가파르게 성장했다.
최근 몇 년 사이 사모펀드 사태 등 사건사고가 빈번하게 발생했지만 KB자산운용은 빗겨나 있다. 이 또한 이 대표가 리스크와 컴플라이언스는 관리부서의 문제가 아닌 모두의 책임이라는 의식의 변화를 직원들에게 강조해온 결과로 여겨진다.
KB자산운용 임직원들은 개별 프로젝트를 진행할 때 시장리스크, 크레딧리스크, 오퍼레이션리스크, 법률리스크 등을 꼼꼼히 살피고 개인별 체크리스트를 작성해 공유하는 것으로 알려졌다.
한편 KB자산운용은 상반기 변동성 장세에서 안정적인 투자처를 공급하기 위해 PB전용 사모 해외부동산펀드를 출시했고, KB자산운용의 첫 번째 공모상장 리츠인 ‘KB스타리츠’도 곧 상장할 예정이다.
