KB국민은행, LS오토모티브·LS엠트론 인수금융 7180억 주선

[화이트페이퍼=이희수 인턴기자] KB국민은행이 미국계 사모펀드 KKR과 LS그룹의 ‘LS오토모티브 및 LS엠트론 동박/박막 사업부 영업양수도 거래’와 관련해 총 7180억원 규모 인수금융 주선을 완료했다고 28일 전했다.

영업양수도 거래금액은 기업가치 기준 LS오토모티브가 7500억원, LS엠트론 동박/박막 사업부는 3000억원으로 총1조500억원이다.

거래금액 중 4250억원은 인수금융으로 조달하며, 향후 시설투자 등을 위한 한도대출 2930억원을 포함할 경우 인수금융 규모는 7180억원에 이른다.

이번 거래로 KKR과 LS그룹은 LS오토모티브 지분을 각각 46.67%와 53.33% 보유해 공동 경영을 맡게 됐다. KKR은 LS엠트론 동박/박막 사업부 지분을 100% 확보, 단독 경영에 나선다.

LS오토모티브는 지난 1973년 설립 이후 스위치, 램프, 릴레이 등 자동차 전장 부품을 생산하고 있다. 스위치 및 릴레이 분야에선 국내 시장점유율 1위다.

주요 고객은 현대-기아차, GM, 쌍용차, 닛산, Geely 등 완성차 업체로, 지난 2016년 기준 매출액 및 영업이익이 각각 9110억원과 628억원을 기록했다.

LS엠트론 동박 사업부는 리튬이온 배터리 등에 사용되는 얇은 구리 박을 생산한다. 전기차 등 전방 산업 성장 본격화로 구리 박 수요는 급증하는 추세다.

박막의 경우 디스플레이 핵심 소재와 TV, 스마트폰 회로기판 등에 쓰인다. 2016년 기준 LS엠트론 동박/박막 사업부의 합산 매출액 및 영업이익은 각각 1764억원과 155억원에 달한다.

한편, 이번 자금 조달엔 공동주선을 맡은 우리은행과 산업은행을 포함해 론펀드와 보험사, 외국계은행 등 총 15개 기관이 참여했다.