신한은행, 시중은행 최초 15년만기 코코본드 수요 모집

[화이트페이퍼=이아람 기자] 신한은행이 시중은행 최초로 15년만기 채권 수요 모집에 성공했다.

신한은행은 총 2000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 발행을 위한 투자수요 모집에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번에 신한은행이 발행 예정인 상각형 조건부자본증권은 10년만기와 15년 만기 각각 1600억원, 400억원 규모다. 발행일은 오는 29일로 예정됐다.

이번 10년 만기물 1600억원은 ‘국고 10년 + 0.71%’로 모집됐다. 올해 시중은행이 발행한 조건부 자본증권 중 최저 가산금리이다. 국고 10년물 금리는 오는 27일 최종 결정된다.

신한은행 관계자는 “이번 수요예측은 연기금, 보험사 등 다수의 기관투자자들이 참여한 가운데 성황리에 진행됐다”며 “신한은행이 안정적인 자본관리 등으로 투자자들로부터 높은 신뢰를 받고 있음을 재확인 할 수 있었다”고 밝혔다.